[Mẫu] Gói CRM Tiêu chuẩn

Tổng quan

Frappe CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mở, được xây dựng theo triết lý ngược lại với phần lớn CRM trên thị trường: thay vì nhồi nhét thật nhiều tính năng khiến đội sales ngại dùng, Frappe CRM chỉ giữ lại đúng những gì một đội bán hàng thực sự cần hàng ngày — đơn giản đến mức đội sales “thích dùng” chứ không phải bị ép dùng. Đây là điểm khác biệt quan trọng vì lý do phổ biến nhất khiến các dự án CRM thất bại không phải do thiếu tính năng mà do đội ngũ không chịu nhập liệu vì công cụ quá rườm rà.

Phù hợp với doanh nghiệp nào

Phù hợp với đội bán hàng quy mô nhỏ và vừa đang quản lý khách hàng tiềm năng qua Excel hoặc trí nhớ cá nhân của từng sales, muốn chuẩn hóa quy trình theo dõi cơ hội bán hàng mà không cần đầu tư vào một hệ thống CRM cồng kềnh, phức tạp.

Tính năng chi tiết

Quản lý Lead & Cơ hội bán hàng

Toàn bộ khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng được lưu trữ tập trung kèm ghi chú, nhật ký cuộc gọi và nhiệm vụ cần làm gắn trực tiếp vào từng khách hàng — khi một sales nghỉ việc hoặc bàn giao, người kế nhiệm vẫn nắm được toàn bộ lịch sử tương tác thay vì phải bắt đầu lại từ đầu.

Liên lạc & cộng tác

Gửi và nhận email trực tiếp ngay trong hồ sơ khách hàng, sử dụng mẫu email dựng sẵn cho các tình huống lặp lại (báo giá, follow-up, cảm ơn), và bình luận/gắn thẻ đồng nghiệp ngay trên hồ sơ khách hàng khi cần phối hợp xử lý.

Xem theo danh sách hoặc Kanban board

Chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ xem danh sách chi tiết và bảng Kanban trực quan theo từng giai đoạn bán hàng, lọc và sắp xếp theo tiêu chí riêng rồi lưu lại thành chế độ xem mặc định cho từng thành viên trong đội.

Tự động hóa quy trình

Thiết lập quy tắc tự động gán khách hàng tiềm năng mới cho đúng nhân viên phụ trách (theo khu vực, sản phẩm hoặc chia đều), và định nghĩa SLA (thời gian phản hồi cam kết) để hệ thống tự nhắc khi một cơ hội bán hàng bị bỏ quên quá lâu.

Tùy chỉnh & tích hợp

Thêm trường dữ liệu và trạng thái tùy chỉnh theo đặc thù ngành hàng, đồng thời kết nối trực tiếp với Twilio (gọi điện), Meta/WhatsApp (nhắn tin) và ERPNext — khi một cơ hội bán hàng chốt thành công, có thể chuyển thẳng sang báo giá/đơn hàng trong ERPNext mà không cần nhập lại dữ liệu.

Lợi ích khi triển khai cùng ACHA SO

ACHA SO thiết kế pipeline bán hàng theo đúng các giai đoạn thực tế của quy trình chốt đơn tại doanh nghiệp bạn, thay vì áp một pipeline mẫu chung chung — đảm bảo đội sales thấy ngay giá trị sử dụng thay vì cảm giác “phải nhập liệu cho có”.

Phạm vi gói tiêu chuẩn

• Cài đặt hệ thống
• Thiết kế và cấu hình pipeline bán hàng theo quy trình thực tế
• Thiết lập quy tắc gán lead tự động
• Đào tạo trực tiếp cho đội sales

Giá tham khảo — liên hệ để nhận báo giá chính xác theo quy mô đội bán hàng.